Peter Crushmore, un macizo ante el cual las mujeres se desmayaban en la calle, tuvo un encontronazo fatal con un autobús. Dios le da una segunda oportunidad y vuelve a la tierra en forma de un cocker spaniel (Simba), el perro de un diplomático destinado en El Cairo.
La narrativa es a través de los ojos y oídos de Simba, un perro bastante bien educado y perceptivo, el cual tiene frecuentes diálogos con Dios —quien le urge a cuidar de su amo—. Dicha narrativa versa principalmente sobre las costumbres, el folklore y las excentricidades, por así decirlo, de Egipto, pasado y presente, especialmente en la capital, El Cairo, donde abundan anécdotas y choques culturales (mayormente humorísticos). Simba sigue a sus papis por todo Egipto, a los resorts playeros y al Egipto Faraónico, especialmente a dos excursiones a los desiertos Blanco y del Este, comentando sobre los puntos de interés históricos y acontecimientos que ocurren.
La vida de su papi (con el rango de consejero) en la embajada no es un lecho de rosas, ya que tiene que sufrir a un jefe vengativo y a las numerosas trastadas de su inferior (en categoría), el chico del sótano —el favorito del embajador—.
Un viaje inesperado en la fragata de entrenamiento de la Armada española (Juan Sebastián Elcano) es un alivio pasajero, así como unas vacaciones en el sur de España.
Finalmente, el destino en El Cairo se acaba y el papi de Simba vuelve castigado a Madrid. Peter Crushmore vuelve a la vida, arrepentido de su vida pasada, y vuelve con su antigua novia (madre soltera) en Edimburgo.
